È possibile generare report di database in modo rapido e semplice con funzionalità speciali del software Microsoft Dynamic CRM. I report possono essere scritti e aggiunti rapidamente a Microsoft Dynamic CRM. È necessario innanzitutto assicurarsi di disporre di tutti i software collaterali richiesti, ad esempio MS SQL Server 2003 o 2005. Consultare il manuale per assicurarsi di disporre di tutto ciò che è necessario per la generazione di report Microsoft Dynamics CRM.
Probabilmente hai tutto, quindi supponiamo che tu lo faccia. Per preparare la generazione di un report, innanzitutto ricordare che si desidera utilizzare viste filtrate e non tabelle. In altre parole, quando si seleziona l';origine dati per il report, utilizzare le visualizzazioni filtrate presenti nel database Microsoft Dynamic CRM anziché nelle tabelle del database. La ragione di ciò è che le visualizzazioni filtrate sono più sicure e sono più efficienti. I ruoli di sicurezza di Microsoft CRM di ogni individuo determinano quale dei record viene restituito da una query a una vista filtrata. Pertanto, i report basati su visualizzazioni filtrate mostrano solo agli utenti i record che hanno il permesso di visualizzare.
Accesso 2016: creazione di report
Quindi, rendere il report prefiltrabile. Quando si scrive un report, è possibile configurarlo in modo che disponga di un filtro predefinito per ogni singolo utente da poter modificare prima di generare il report. Questo è noto come rendere il rapporto :prefiltrante:. Fare report in questo modo ti dà un paio di vantaggi. Per prima cosa, l';utente può modificare il filtro per trovare esattamente ciò di cui ha bisogno immediatamente senza molteplici tentativi di indovinare. E per un';altra cosa, il filtro predefinito impedisce agli utenti di generare accidentalmente il report in base a tutti i record.
Per rendere un report :prefiltrabile: in Microsoft Dynamic CRM, è necessario specificare il prefisso CRMAF_prefix nella query SQL quando si scrive il report in Progettazione report. L';aggiunta di questo prefisso fa sì che Microsoft CRM aggiunga un filtro predefinito al report. Per ogni vista filtrata che ha questo prefisso nella query, gli utenti sono in grado di modificare i criteri del filtro. I criteri relativi agli account possono essere modificati ma non i criteri relativi ai contatti.
E infine, rendi il rapporto sensibile al contesto. Esistono tre aree diverse da cui generare report in Microsoft Dynamic CRM. Uno è dall';area Report, come parte dell';elenco di tutti i report. Un secondo proviene da una pagina di elenco :entità:, ad esempio una pagina Lead, o da una qualsiasi vista di ricerca avanzata dei lead. In questa modalità, gli utenti possono scegliere di generare report basati su record selezionati, tutti i record applicabili o tutti i record nella vista corrente. E infine, c';è la possibilità di generare il report da un singolo record, che viene eseguito sul record corrente (visualizzato).